التقارير
رسومات بيانية ومؤشّرات تجمع البيانات عبر الوحدات.
دقيقتان قراءة
صافي الثروة — التاريخي والمتوقّع
المنحنى التاريخي يأتي من لقطات شهرية، والمنحنى المتوقّع من تقدير الادخار. استخدم أزرار النطاق الزمني (3 أشهر/6/12/24) للتاريخ، وأزرار الأفق (سنة–5 سنوات) للتوقّع. مرشّح الفئات يتيح عزل النقد فقط، أو العقارات فقط… إلخ.
اتجاه صافي الثروة
نسخة تاريخية فقط مع بطاقات مؤشّرات: إجمالي الأصول، تغيّر الاتجاه، دخل الشهر، ونسبة الادخار.
الادخار التراكمي المستقبلي
مخطّط أعمدة يعرض صافي ادخار كل شهر مستقبلي. مفيد لرصد الأشهر التي قد يدفع فيها حدث لمرة واحدة الادخار إلى السلبية.
بطاقات الائتمان
لكل بطاقة: نسبة الاستخدام، رصيد الكشف، إنفاق الدورة الحالية، وموعد الاستحقاق القادم. النسبة الإجمالية هي المؤشّر الذي تريده دون 30%.